四家專業(yè)機構共同推動家族財富傳承師專業(yè)發(fā)展
2024-07-03 14:55:39
近日，中國注冊理財規(guī)劃師協會、國際財富管理學會（IWMA）、亞太職業(yè)能力評價中心（APOSEC）以及全球家族企業(yè)傳承文化研究院（GFBCRI）四家機構就推動家族財富傳承師（FWS）的專業(yè)發(fā)展達成初步合作意見。
此次合作標志著四大機構在財富管理、家族企業(yè)治理、傳承規(guī)劃等領域強強聯合，共同應對日益增長的家族財富傳承需求。家族財富傳承師作為這一需求的專業(yè)服務提供者，將在各方支持下迎來更加廣闊的發(fā)展空間。
根據合作意見，各方將共同開展以下工作：
一、建立家族財富傳承師專業(yè)標準與評價體系
四方將共同制定家族財富傳承師的專業(yè)標準與認證流程，確保從業(yè)人員具備相應的專業(yè)知識、技能和道德素養(yǎng)。通過標準化的培訓和評價，提升家族財富傳承師的專業(yè)水平和服務質量。
二、共享資源與合作開發(fā)課程
合作各方將共享各自在財富管理、家族企業(yè)治理、傳承規(guī)劃等領域的經驗、課程和培訓資源。共同開發(fā)高質量的家族財富傳承師培訓課程，為從業(yè)人員提供系統、全面的學習和實踐機會。
三、國際推廣與交流
通過合作，四方將共同推動家族財富傳承師專業(yè)服務的國際推廣與交流。加強與國際同行的聯系與合作，分享成功經驗與案例，提升中國家族財富傳承師在全球市場的競爭力。
四、行業(yè)研究與咨詢服務
合作各方將共同開展家族財富管理領域的行業(yè)研究與咨詢服務，為政府、企業(yè)和社會公眾提供專業(yè)的政策建議、市場分析和解決方案。
中國注冊理財規(guī)劃師協會總裁張敬媛表示：“我們非常榮幸能夠與國際財富管理學會、亞太職業(yè)能力評價中心和全球家族企業(yè)傳承文化研究院共同參與這項合作協議。這將為家族財富傳承師的發(fā)展提供更加廣闊的平臺和有力的支持，也將為中國財富管理行業(yè)的國際化進程注入新的活力。”
國際財富管理學會廖銀蘭董事表示：“我們相信，通過合作，我們能夠為全球高凈值家庭提供更加專業(yè)、全面的財富管理服務。家族財富傳承師將成為這一服務體系中不可或缺的一部分。”
亞太職業(yè)能力評價中心陳化北主任和全球家族企業(yè)傳承文化研究院鄭文俊院長也分別表達了對此次合作的期待和信心。
此次合作協議的簽署，標志著中國注冊理財規(guī)劃師協會等機構在推動家族財富傳承師專業(yè)發(fā)展方面邁出了堅實的步伐。未來，各方將繼續(xù)加強合作與交流，共同推動財富管理行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。
